收藏

“彩妆谷”意大利告急:靠什么度过最难的关?| 全球战疫⑦

CBO首页 | 作者:朱聪 | 来源:化妆品财经在线  2020-04-14  访问量:321 评论

导读

全球的口红、腮红和眼影产品中,有60%都是“意大利制造”。而如今,意大利却成为了欧洲受新冠疫情影响最严重的国家之一,死亡人数次于美国位全球第二。2月下旬开始,渐入疫情深水区的意大利,其美妆产业也受到巨大影响。

直到今天(4月14日),意大利新冠疫情地图上的红色,还是触目惊心。
 

(百度疫情实时大数据报告)


时钟拨回到到一个月前,在“封国”之后,3月11日,意大利总理朱塞佩·孔特又公开表示,意大利正在关闭除药房和杂货店以外的所有不必要的商店,在冠状病毒爆发期间,全国继续扩大关闭范围。
 
3月22日,意大利下令对生产和销售活动采取新的限制性措施,授权开展制造厕所产品(toletta)、香水(profumeria)、肥皂等活动,继续进行包括化妆品在内的化学药品生产活动。根据2020年4月1日的总理令,上述所有措施均延至2020年4月13日。
 

(法国卫生部官网消息)
 
意大利素有 “ Make Up Valley ”(彩妆谷)之称。意大利伦巴第大区化妆品协会2019年7月发布行业调查统计报告显示,目前全球60%以上的彩妆产品,其研发和生产均在意大利伦巴第大区。而化妆品公司非常集中的伦巴第大区北部地区,也是受感染最多的地区。
 
根据意大利化妆品中心数据,2019年,意大利的美容产品销售额将近120亿欧元(约920亿元人民币),同比增长2.3%;出口额为50亿欧元(约383亿元人民币),同比增长2.9%。
 
如果没有疫情,意大利美妆产业本该继续稳中有升。现在看来,2020年的一切,还是个未知数。
 

01

闭店、转产洗手液,意妆企业在做什么?


瘟疫在城市蔓延,一切问题接踵而来。
 
当人们不被鼓励出门,首先,线下零售首受其害,美妆行业也不例外。
 
“ 从2月21日星期五开始,商店的客流量显著下降”,意大利最大的香水连锁店道格拉斯Douglas Italia首席执行官表示。根据意大利《24小时太阳报》报道,他呼吁“希望政府考虑一下这个行业的现状,该行业正遭受重创”。目前,Douglas意大利所有实体店关闭,保留了电商和电话订购服务。
 

(图源:网络)
 
政府法令使得品牌商纷纷关闭门店。草本护肤品牌L'erbolario柏拉莉欧(另译:蕾莉欧)在3月11日(当时,意大利境内新冠确诊病例已达12462例)关闭了所有门店,并同时停止包括线上销售在内的所有工作活动,意大利美妆KIKOMILANO也关闭了全国340家门店;意大利香水品牌Acqua Di Parma帕尔马之水于3月20日宣布暂时关闭意大利境内所有精品门店;意大利博洛尼亚国际美容展被延期至今年9月3日至7日。
 

(L'erbolario、KIKO MILANO、Acqua Di Parma等意大利本土护肤、美妆和香水品牌陆续宣布闭店)
 
然后是,洗手液、消毒液成香饽饽,消杀生产线全速运转。
 
尼尔森意大利数据显示,在截至2月15日的一周中,洗手液的销量猛增了1807%。
 
2020年3月2日—3月8日,化妆品的销量与2019年同期相比下降了17.3%。同样,剃须产品的销售额下降了6.7%。此外,对卫生和清洁产品的销售产生了巨大影响。更具体地说,湿巾的销量与2019年同期相比增长了216%,未变性的乙醇和漂白消毒剂的销售额增长了102%,增长最快的卫生产品是洗手液,销售额增长了64%。
 
意大利各大药店超市基本都能见到的消杀老牌Amuchina的工厂目前24小时运转,《华盛顿邮报》报道称,因为酒精免洗洗手液塑料供应商无法跟上步伐,不得不将白色的瓶盖改成了红色。工厂已经产出140万个80毫升的小瓶,1-4月的总产量将达到460万。
 

(图源:小红书)
 
洗手液的需求激增,促使零售商对配给品进行定量配给,而在线供应商亚马逊和eaby因提价遭到意大利反垄断部门调查。
 
在意大利的新冠疫情大流行期间,我们还看到了同国内疫情严重时期一样的场景——化妆品公司紧急驰援,纷纷加入洗手液、消毒液生产大军。
 
Intercos莹特丽扩大了意大利和波兰设施的产能,每天供应30万份洗手液。其中一些分发给伦巴第地区的医院。
 
Davines集团已开始生产和免费发放用于应对新冠疫情的免洗洗手液。自3月3日以来,该公司已生产超过10万瓶消毒凝胶,捐献给商业伙伴、客户以及合作方。
 
LVMH旗下奢侈品品牌宝格丽3月27日在社交媒体宣布,计划在未来几个月内,通过位于罗迪市Lodi(受COVID-19疫情影响最大的城镇之一)的原宝格丽香水生产线生产成千上万瓶的洗手液,全部用于向意大利境内所有医疗机构捐赠,这些洗手液采用可回收材料包装,以便于分配和废弃处置。
 


而后是,电商无接触购物爆火。
 
信息分析企业Nielsen Italia表示,媒体对新冠肺炎确诊病例增加的正式报道开始的2月23日,北部意大利的大型零售网络销售额增长73%,确诊病例最多的伦巴底大区增长87%。
 
 “在这种情况下,预计未来电子商务的销售额将增长55%。” 意大利债务信用评级机构Cerved预测。
 

02

意大利美妆消费意愿普遍下降

 
如果按时间轴梳理,COVID-19疫情这一黑天鹅事件对美妆行业的打击严重性也与持续时间呈现出线性关系。
 
自2月21日(周五)出现了第1例确诊案例,2月24日(周一)至3月27日(周五),意大利化妆品协会官方网站以5天为周期,一直在进行该国美容消费的每周更新。至今,协会对冠状病毒突发事件对美妆行业的影响做了5次快速调查。
 


梳理来看,这5周出现了以下现象:
 
1. 化妆品出口
 
2月24日开始的前三周,出口额下降明显,许多国家取消订单,延迟付款。直到第四周3月16日往后,出口收缩情况截然不同:部分市场坚挺,得益于中国、新加坡和一些阿拉伯国家的重新开放。(注:3月16日,中国现有确诊病例为8976例,当日全国新增确诊为21例;韩国累计确诊8236例,新增确诊病例连续两天低于100人。)
 
2. 消费品类
 
即使在意大利的分销渠道限制影响了购买,国内身体卫生产品的消费量仍在持续增加,化妆品持续急剧减少,尤其是彩妆销售减少,香水消费收缩。
 
3. 渠道
 
意大利化妆品的线下主要分销渠道是大型超市(大众渠道)、单一品牌直营商店和药房(Drogue Store,同时销售药品和化妆品),此外还有香水店、草本药房店、上门直销、专业渠道(如美容院SPA馆)等。
 
疫情发生以来,大众渠道获得高于平均水平的增长,药房获得增长,专业渠道重创,门对门的直接销售缓慢增长,电子商务显著成长。
 
4. 供给需求双向受限
 
对于代工厂而言,他们看到的行业趋势从“不利”( negativi)到了“非常不利”(molto negativi)。已完成订单的客户会要求加快流程,对工厂供应不利;而订单取消和延迟付款,则令竞争加剧。
 
对于转产消杀用品的工厂来说,酒精等生产原材料作为防疫防控相关物资,其价格变动可能会在一定程度上拉高企业的生产成本。
 
最新的预测数据显示,在全球范围内,对化妆品的需求估计将在这一年下降约25%。
 

03

中国对意美妆往来贸易受影响程度不同


环球同此凉热。封国之下,美妆消费普遍下降,中国销往意大利的化妆品卖家还能撑住吗?
 
“身为外贸从业人员,我感觉自己快要失业了……两个经常返单的客户,一个美国,一个意大利,其他国家现在也是疫情重灾区,今年外贸完蛋了!我们还是出口化妆品的,老外都在家隔离,又不出门,还需要化妆吗,又不是必需品……”一位化妆品外贸行业从业人员在社交平台上吐槽道。
 
进口商的境遇,则相对好些。
 
意大利高端洗护品牌Tesori d'Oriente东方宝石中国总代理上海崇雅商贸公司已经复工。据了解,东方宝石品牌母公司意大利康黛有限公司目前部分人员居家办公,而位于意大利罗迪市Lodi Vecchio的工厂目前产能良好,但同比还是下降了约30%。
 
作为代理商,上海崇雅则告诉《化妆品财经在线》记者:“产品的进口量是由库存和销量决定的,其实和疫情关系不大,对比(跟以往比)其实没差多少。2020年1月至今,上海崇雅进口东方宝石产品数量同比仅略微下降。
 


“欧俪德集团目前已经复工,一切正常。”上海欧俪德品牌管理有限公司电商平台渠道部总监计晨慧告诉《化妆品财经在线》记者。
 
欧俪德集团成立于2012年,是由意大利侨领和中国投资者合资创立的进口贸易企业,总部位于意大利佛罗伦萨,并在中国设立了多家分公司。其中2017年成立的上海欧俪德品牌管理有限公司,则是意大利品牌Rilastil俪纳斯(护肤)、Acqua Alle Rose艾可玫(香水)、Vidermina维朵密娜(私护)chilly七莉(私护)、L'erbolario柏拉利欧(护肤)等的中国独家总代理。
 


不过,已引入中国市场的各个意妆品牌受影响情况不一样。
 
“当前,Rilastil俪纳斯和Vidermina维多密娜由于是由药厂出品,工厂比较多,产能正常,还专门拿出一条生产线转产免洗洗手液;Acqua Alle Rose艾可玫生产线在米兰,佛罗伦萨等多个地区,母公司和均工厂正常运行,产能略有下降;L'erbolario柏拉利欧工厂目前暂时停工。”
 
计晨慧表示,“疫情初期,欧俪德集团参与了几百个托盘的医疗产品的捐赠,集团负责全部运输到国内。Acqua Alle Rose艾可玫品牌母公司在保证生产同时也积极参与国际及意大利抗疫物资生产,并在疫情期间多次给予中国、意大利捐赠物资。”
 
疫情影响下,国际贸易与物流形势极不明朗。一些美容公司的主管预测,这场危机的后果将在2020年下半年显现出来。
 
4月2日,Cosmetica Italia(意大利化妆品协会)总裁Renato Ancorotti上传了一则致谢视频,他谈到,特别感谢化妆品公司的同事、企业家、经理、雇员、工人和专业人士。“具有团结精神和责任感的化妆品行业同大家一样,希望帮助赢得这场战斗,并为意大利提供了具体帮助。化妆品行业已采取所有可能的行动来兑现承诺:从捐赠洗涤剂和消毒剂,到在创纪录的时间内改造整个生产线,再到为医院和重症监护室募集资金。”
 
“化妆品正在继续发挥自己的作用,成为对意大利国家有利的产业。”他最后说到。

关注化妆品财经在线官方微信

行业动态 抢先知道