新事物在刚出现时总是饱受争议,而时间是最好的鉴定者。经过2年概念沉淀后,“无硅油”洗护理念在CS渠道的渗透如何?主打无硅油理念的产品终端表现怎样?哪个品牌能从众多竞争者中脱颖而出?
为此,《化妆品财经在线》记者近日走访了湖北、江苏、四川三省共42家化妆品专营店,发现在竞争激烈的无硅油细分市场中,本土洗护品牌滋源以明显优势占领高地,施华蔻、丝蕴、水之密语、清扬、优妮等一众国内外品牌紧随其后。其次,据市场反应来看,仅有30%左右的消费者了解和认同无硅油产品,整体接受程度仍然偏低,市场培育仍需继续。此外,在高端洗护市场中,需求的细分倒逼产品的细分,差异化竞争成为趋势。
近两年来随着“无硅油”概念的兴起,继德国拜尔斯道夫旗下美涛于2013年率先在中国市场推出无硅油系列后,本土日化企业环亚集团在2014年3月将“无硅油”概念在中国全面引爆,国内外多个品牌纷纷跟进,包括宝洁的伊卡璐和潘婷、联合利华旗下清扬、巴黎欧莱雅、汉高丝蕴和施华蔻、资生堂水之密语和丝蓓绮、德国kisso(极是)、国内品牌雅丽洁、优妮、阿道夫等。
十大品牌排名 国货雄踞榜首
此次针对鄂、苏、川三省化妆品专营店中无硅油品牌的调查结果显示,这一细分品类的竞争十分激烈,没有品牌占有绝对优势,但与上世纪90年代洗护市场被外资品牌霸占的情况不同的是,本土品牌凭借细分品类逐渐崛起,其中,本土高端洗护品牌滋源勇立潮头,在众多外资品牌中毫不示弱。
数据显示,最受店长青睐的无硅油洗头水品牌前3名分别是,环亚滋源、汉高丝蕴、施华蔻、资生堂水之密语和联合利华旗下清扬。其中滋源以微小优势处首位,丝蕴第二,施华蔻、水之密语、清扬并列第三。在销量上,滋源仍然稳居第一,但其他两个本土品牌——优妮和阿道夫被挤下前三,施华蔻、丝蕴、水之密语、沙宣取而代之。
值得注意的是,此次调查中,上市至今一年半不到的环亚滋源表现突出,在市场占有率和销量上均居首位。苏州素颜化妆品店总经理陈彩云分析,这与其品牌成立后快速占领渠道和大力度的品牌建设的战略不无关系,“企业加大投入,打更多广告,能快速提高消费者认知度和熟悉程度,有效提升销量” 。
据了解,在2014上市当年,滋源全国销售网点已超过10000家,2015年滋源的渠道建设策略为“多渠多模多分销”,全国销售网点累计超过20000家,已完成商超、专卖店、母婴、电商、港澳市场等渠道的全面布局。自2015年初,滋源也开始重金投入品牌建设,在热门卫视投放大量广告不断“刷脸”提高知名度。上半年,滋源就以超过6.26亿元的广告投入成为湖南卫视最大广告主。
另外,采访中记者发现,在三四线城市,超过60%的专营店店主认为,品牌加大促销力度并派人到店贴柜促销,是提升无硅油品类销量最行之有效的方法。
终端支持最见效 市场培育仍需继续
调查数据显示,有71.9%的CS店长对无硅油洗头水的销售前景十分看好。常州柏兰化妆品总经理古宏喜告诉记者,“对无硅油品类的市场前景很有信心,虽然其所占洗护类市场份额较小,但随着品牌对消费者的认知培育逐步加深和消费者护发观念的进步,无硅油品类还有很大的发展空间。“
这一观点与专家所分析的无硅油市场趋势相一致。6月,广州环亚研究院副院长龚盛昭教授在“无硅油洗发水概况和发展趋势”演讲中表示,目前国内洗护发市场无硅油产品市场份额低于10%。同时,龚盛昭教授亦认可了此细分品类的发展空间:“天然无硅油可以更好地切入高端洗护市场,其市场潜力巨大,未来市场前景无可限量。“
但遗憾的是,数据表明,在三四线城市,仍有85%以上的消费者对无硅油概念认知模糊。镇江雅诗婷化妆品店负责人说:“许多消费者都不知道无硅油是什么意思,店员解释后也认为无硅油概念只是品牌拉高产品价格的又一噱头,对其用天然成分替代硅油,强调天然头皮护理的特性并不了解。”
其次,主流媒体对“无硅油”概念的质疑也是消费者对这一品类认知模糊的主要因素之一。自无硅油产品火爆以来,其所宣传的所谓硅油会造成毛囊堵塞以致脱发的说法,就一直被相关洗护专家认为是对硅油的妖魔化。大众媒体先后都刊登文章表示“无硅油”概念不过是商家提价的噱头。对此有行业人士认为,无硅油洗发水不应以打压有硅油洗发水为推广手段,着重头皮护理,重视消费者体验才是无硅油品类的宣传“正道”。
此外,唐三彩常州欧尚店店长董伟伟还补充说,除了品牌方通过提升品牌曝光率、加大促销、配送中小样来推动产品外,还要加强对终端的培训。因为店员缺乏培训,自身对产品功效缺乏认识,这会阻碍了产品的售卖。
高端洗护市场卖点多样 精油添加占比大
调查显示,高端洗护市场正呈现细分品类多样化的特点,除“无硅油”卖点外,精油添加、控油防脱、氨基酸配方、植物草本、透明质酸、无添加等概念也在高端洗护市场中十分吃香,有分析指出,消费者多样化的需求造就了产品的细分。
“年轻女性消费者希望洗发水能让头发滋润强健,添加精油的产品正符合其需求;男性头皮较女性更易出油导致脱发,控油防脱成了男士首选;氨基酸洗发水天然温和无香无刺激,迎合了中高端群体对健康自然的追求;植物草本产品主打中药概念,符合国人对中医养生的文化认同;透明质酸宣称专为油性发根干性发丝设计,使发根持续净爽,发丝不再毛糙,也有消费者觉得其功效‘深得我心’;无添加更是给担心化学物质的消费者吃了颗定心丸。”在常州柏兰化妆品连锁店中,包括无硅油在内的上述7种细分品类均有销售,古宏喜告诉《化妆品财经在线》记者,随着消费者生活水平提高,其需求也逐渐个性化多样化,传统洗发水的清洁、滋润、去屑功效已满足不了顾客的需要。
50-80元的价格区间接受度最高
值得注意的是,在三四线城市中,消费者对高端洗护“高端”价格的接受程度也逐步提高,调查显示,大部分消费者——48.6%——倾向于选择价位在50-80元/400ml的高端洗护用品,但也有37.1%的消费者能够接受80元至上百元的洗护用品。
据业内人士透露,目前洗护市场的容量约300亿元,其中高端洗护就占了15%左右。数据显示,过去五年间,中高端洗护领域的消费者数量增长了十几倍。在细分品类中,中高端洗护与基础洗护的销售比率已达到1:1.5。
据AC尼尔森调查数据表明,中国市场上约有40%的女性消费者表示愿意尝试高端洗发水,过去五年间,该品类消费者数量更是增长了近10倍。