金融危机的影响并没有就此消散。4.4%的通货膨胀率促使国内物价大幅上涨，人工成本和运输成本的不断增加进一步压缩着洗涤企业的利润空间。而此次石油等大宗原材料在金融危机跌入谷底后又迎来了一次恢复性的大幅上涨，更是使今年的利润率降到了9.23%。尽管国家已经通过加息、提高准备金比例等宏观调控等手段抑制通胀，然而对于整个国产洗涤行业来说形势依然严峻。

    增速放缓  利润空间遭压缩

    根据国家统计局数据，1—8月份全国洗涤用品总量527.51万吨，同比增长6.85%；其中，肥（香）皂产量累计为60.57万吨，同比增长8.39%；合成洗涤剂产累计为466.94万吨，同比增长6.65%；合成洗涤剂中合成洗衣粉产量累计为259.11万吨，同比增长2.78%；液体洗涤剂产量累计为207.83万吨，同比增长11.90%。

                                                    （图一：2010年1—8月份全国洗涤用品产量情况）
      根据国家统计局对全国“肥皂及合成洗涤剂制造业”455个规模以上的生产企业的统计，2010年1—8月份全行业实现工业总产值（现行价）746.65亿元，同比增长17.03%，其中新产品产值11.98亿元，同比增长2.38%，新产品产值占工业总产值比重1.6%；全行业实现工业销售产值（现行价）688.98亿元，同比增长15.39%，其中出口交货值20.34亿元，同比增长9.12%，工业产品销售率92.28%，出口占销售产值比重2.95%，同比减少5.44%。
 

       2010年1—8月，全行业451个规模以上生产企业主营业务收入709.41亿元，同比增长13.91%；利税总额117.44亿元，同比减少1.41%；利润总额65.80亿元，同比减少9.43%；应收账款净额72.07亿元，同比增长9.12%，产成品存货46.94亿元，同比增长15.27%；亏损企业亏损额5.12亿元，同比增长63.85%。
 

                                                  （图三：2010年1—8月份洗涤用品行业主要经济指标）

        从第一组数据其实很明显的可以看出虽然所有的产品产量都在继续增长，但是增速已经明显放缓。第二组和第三组数据暴露出来的问题更加严重。虽然产量和销售收入显示出增长，但是利润总额却大幅下降，数据已经严重不能同步。而经济指标映射出产业结构的不合理的情况也特别突出，新产品所占比例过低。在外部环境不明朗、原材料价格和劳动力价格上涨的压力下，洗涤行业的盈利能力正在逐渐下滑，然而新的增长点却还未显现。即使今年的洗衣液品类有一个超预期的增长，然而无论是产品质量还是行业泡沫都是洗衣液市场急需解决的问题。

        竞争加剧  市场份额遭挤压

        根据中华全国商业信息中心的数据，2010年1—7月合成洗衣粉市场前十品牌占有率为汰渍19.09%、雕牌15.45%、奥妙14.43%、立白12.85%、碧浪12.05%、奇强5.23%、白猫4.58%、超能4.56%、洁霸1.03%、美生0.93%。相比2009年数据，前五名品牌没有变化，奇强超过白猫和超能成为第六，洁霸仍为第九，美生上升两个名次为今年新入围。
 

        2010年1—7月清洁洗涤剂市场前十品牌占有率为立白13.16%、雕牌11.21%、蓝月亮10.95%、威猛先生6.44%、白猫5.99%、绿伞5.98%、威洁士4.2%、开米3.72%、奇强3.19%、威露士2.63%。相比2009年数据，没有新入围品牌，但后四位品牌位次有所调整。威洁士与开米互换位置分列第七、第八，奇强和威露士互换位置排在榜单第九、第十。
 

                                                              （图五：2010年1—7月份清洁洗涤剂品牌竞争情况）

        2010年1—7月份香皂市场前十品牌占有率为舒肤佳25.81%、玉兰油13.1%、力士10.49%、六神6%、夏士莲5.19%、上海2.8%、立白2.58%、雕牌2.35%、纳爱斯2.18%、得其利士1.9%。相比2009年数据，调整幅度较大，除舒肤佳和纳爱斯外其余位次都发生了变化。玉兰油超过力士成为第二，六神超过夏士莲名列第四，上海和白猫分别提升一个位次成为第六和第七，雕牌下降列居第八，第十的得其利士是今年新入围。
 

        2010年1—7月洗发护发品市场前十品牌占有率为海飞丝17.7%、潘婷14.35%、飘柔12.66%、舒蕾9.55%、力士5.69%、清扬5.13%、霸王5.06%、沙宣4.38%、资生堂2.37%、欧莱雅2.28%。相比2009年数据，榜单前五强不变，清扬和霸王互换位置分列第六、第七，沙宣和资生堂仍未第八、第九，欧莱雅新入围成为第十。
 

                                                              （图七：2010年1—7月份洗发护发品品牌竞争情况）

        根据以上四组数据中可以看出，各类洗涤用品市场的竞争激烈程度是不同的，其中清洁洗涤剂市场的竞争最为激烈，合成洗衣粉和香皂同2009年相比竞争的激烈程度加剧。同时能够很清晰的看到中外资洗涤品牌的一个竞争情况。在合成洗衣粉市场中外资品牌的竞争实力在逐渐削弱，而清洁洗涤剂中外资中排的比重明显攀升。清洁洗涤剂是四类洗涤用品中国有品牌竞争实力最强的品类，但其优势正在被削弱。香皂市场中外资品牌所占比重小幅上升，市场中并没有看到扩张特别明显的外资品牌，国有品牌六神表现不凡，一路突飞猛进。在洗发护发市场中外资品牌的优势最为明显，所占比重历年都维持早80%左右。而今年，洗发护发市场中除了宝洁、联合利华旗下品牌表现强势外，资生堂和欧莱雅两个外资品牌也发展迅速。

        内忧外困  本土企业如何突围

        无论是从纵向数据还是横向数据来看，本土企业的表现都不甚良好。“内忧外困”可能是形容目前本土洗涤企业的最佳形容词。原料、物流、人工的成本上涨，价格战广告战持续升级、外资品牌的强力打压使得整个洗涤行业陷入“严冬”。洗涤行业究竟怎样才能突破重围才是目前亟需解决的问题。

        纵向数据来看，利润空间的逐步压缩促使洗涤企业必须实行规模化经营，延伸产品线，向大日化发展。走在整个行业前沿的立白和纳爱斯集团都在抓紧他们的大日化脚步，大力开发牙膏、洗发护发用品、沐浴露等等。

        大日化属于企业转型升级的一部分，但企业转型升级远远不止如此。加大技术投入对于目前仅有1%技术投入的洗涤行业来说已经是箭在弦上不得不发了。可以预期，洗涤日化行业未来发展的主流方向依然是节能、节水、高效、温和、安全天然和绿色环保。在这种情况下，技术就成为了推动洗涤用品市场的重要驱动力和洗涤企业赖以生存的主要竞争力。今年纳爱斯集团花费巨资在杭州建成的研究所也说明了加大技术投入是企业转型升级的必经之路。

        横向数据来看，近年来外资企业正逐步加大对华市场的竞争力度，抢占了绝大部分的中高端市场，中低端市场也在慢慢蚕食。本土企业在面对外资的资本打压时很难去正面还击。而产品之间的愈来愈严重的同质性也许是本土企业的一个机会，选择差异化营销或许能够在外资企业一统天下的日化产业中脱颖而出。