(CBO编辑 综合)北京时间5月16日晚,聚美优品正式在美国纽交所挂牌上市,股票代码为“JMEI”,开盘报价27.25美元,较发行价22美元上涨23.86%,截至当日收盘,聚美优品报收24.18美元,较发行价上涨9.91%。市值达到约34.33亿美元。
成立仅4年的聚美优品4月12日提交上市SEC文件,融资4亿美元。招股书显示,聚美计划发售950万股美国存托凭证(ADS),每股存托凭证代表1股A类普通股,30天之内承销商可以行使“绿鞋”权力(超额配售选择权),再发售142.5万股存托凭证,发行区间19.5-21.5美元。
周五晚间聚美确定发行价为22美元,超过发行价区间上限,IPO募集资金约为4.3亿美元。
招股书显示,截止上市前,在聚美管理会和高管团队当中,董事长兼CEO陈欧持股40.7%,联合创始人戴雨森持股6.3%,董事陈科屹持股10.3%,整个高管和董事会团队持股比例为57.5%。
根据收盘价计算,陈欧上市后身价达到13.97亿美元。
聚美招股书显示,其已经持续7个季度实现盈利。招股书增补文件则公布了2014年第一季度业绩,其净营收1.549亿美元,其中包括自营业务1.299亿美元,第三方平台业务2500万美元,同比增长220%。利润方面,2014年第一季度毛利6830万美元,净利润1660万美金,剔除股权激励成本后同比增长122%。
另据了解,聚美优品此次IPO的承销商包括高盛、瑞信证券、摩根大通证券、华兴资本、Piper Jaffray和Oppenheimer & Co等。
(李道扬的微信截图)
聚美优品上市后的良好表现也让其创始人,80后陈欧成为不少人心中新的励志偶像。国内知名包材制造商——广州李记包装材料有限公司副总经理李道扬就在“朋友圈”表示:“聚美优品今天美国上市,中国国企闪耀纽交所!几个数据:1、聚美2010年成立,短短4年;2、CEO陈欧83年的,占40%股份,上市后身价超(编者注:按照聚美优品上市首日股价计算,陈欧身价13.97亿美元,应该是“近”百亿人民币)100亿,真正高富帅,80后榜样,四川德阳人;3、徐小平投资几十万美元,4年赚到2.3亿美元,400倍汇报。——与在创业路上的小伙伴共勉”。
(注:本文首发新浪科技,原标题《聚美优品上市首日 收盘较发行价上涨近10% 》,CBO编辑对原文有增改。)