2013年,口腔护理品市场硝烟四起,竞争格局或再度改写。位列四强末席的中华很有可能被挤出前五。排名第五的云南白药紧追位居第三的高露洁。去年获得第一宝座的黑人和屈居第二的佳洁士之间,差距并不大,两者势必你追我赶。而连续几年销售翻番的舒客有可能补缺,晋级前五。
2012年,口腔护理品类市场销售总额超过282亿元。列前六位的品牌分别是黑人、佳洁士、高露洁、中华、云南白药和舒客。国内品牌大约占有两成市场份额。而8年前的口腔护理品市场则是另一番景象。
2005年,高露洁、佳洁士、中华、黑人分封四强,占据口腔护理品市场100亿元规模中的70%以上的份额。于是有人断言,口腔护理品竞争高度集中,市场板结,后来者难居上。
但是,2005年,云南白药主打护龈、单价高达20元以上的单品,率先杀入口腔护理高端市场。凭借定位主流商超渠道和“国家保密配方”,云南白药逐渐打破垄断神话。在外资品牌刚刚回过神时,云南白药正式入局“4+1”。去年,云南白药以8.9%的市场占有率再下一城。
更具戏剧性的是,2006年,另一个搅局者舒客经过无数次纠结之后痛下决心,决意试水商超,效法丝宝,采取人海战术终端拦截,虎口夺食,将口腔护理品市场改写成“4+1+1”格局。“看来,记录真是用来被打破的,‘权威’并非不可‘冒犯’。”济南中鼎百货贸易有限公司总经理陈春宏如此评价。
2005年,牙膏市场整体销售规模为100亿元。高露洁一枝独秀,销售占比排第一位。高露洁1993年初入中国市场时推出单价10元以上的牙膏,教育消费者“你需要更好的牙膏”, 高举高打。当使用“好牙膏”的消费观念得到普及之后,高露洁又告诉消费者“每天早晚得刷两次牙”,为消费倍增作铺垫。
时移世易。到2012年,高露洁跌至第三位,仅守住13.8%的市场份额。黑人的市场占有率从17.5%劲升至19.8%,雄踞第一宝座。市场占有率下滑的还有佳洁士,从之前高达22%的份额降至19%,屈居亚军。
而去年三个上升的口腔护理品牌中,舒客表现最为抢眼,从2.4%跃升至6%。另一个上升较快的品牌就是黑人,增幅2.3%。第三个上升品牌是云南白药。据统计,去年口腔护理品牌前五位占据市场份额超过70%,与2005年四大外资品牌占据70%以上市场份额不同的是,云南白药作为本土口腔护理品牌代表跻身其中。
广州福仕德营销顾问有限公司首席顾问方征宇预测,今年口腔护理品类的最大看点是,云南白药和舒客有可能双双杀进前五。而舒客早已将今年的目标悄悄锁定“进五争四”。
今年,云南白药上升势头强劲,超过中华志在必得,将与高露洁贴身竞争。云南白药今年销售计划突破30亿元。即便如此,如果要与高露洁争抢第三,云南白药还得费一番功夫。因为外资口腔护理品牌的市场份额减小后势必作出调整,会出台一系列措施以“收复失地”。黑人和佳洁士双双以超过19%的市场占有率高居,难以被撼动。
本土口腔护理品类中,“马太效应”十分明显。云南白药和舒客,主攻单价10元以上的高端市场。田七、两面针、黑妹等牙膏则被第一阵营紧紧压制在10元以下的中低端市场争食,同时越来越远离主流消费群,有被主流卖场边缘化的迹象。
两面针曾在2003年以4.27亿元的年销售额位列三甲,主打中草药概念的田七也曾风光无限。为什么如今难以与外资品牌分羹呢?据悉,这与资本实力和对渠道的控制能力有关。同时,消费换代升级的趋势非常明显,市场对品牌形象和功能诉求提出了更高的要求。消费者更加在意品牌形象和重视产品功效体验,价格不再是最重要的购买因素。在广州薇美姿个人护理用品有限公司副总经理曹瑞安看来,“谁能在渠道控制、资金实力、迎合消费升级、产品研发这几个主要方面走在前面,谁能坚持品类制胜,谁就有可能胜出。从世界排名第一的高露洁以及宝洁旗下的佳洁士,再到日本皓乐齿和狮王,口腔护理品牌无一不是由丰富的产品线组成的口腔护理品类取胜。”
接下来,美白和清新口气等功效将是口腔护理品竞争的主要争夺点。此外,从产品类别上看,漱口水、牙线棒、电动牙刷等产品,将带动口腔护理品类的增长。未来,仅仅依靠牙膏竞争取得优势十分困难,因为消费升级,需求已经发生变化,功效突出且主张口腔护理品类的品牌更具优势。