最全思密达数据来了！单品牌店在韩国“降温”哪家是千禧一代的最爱？

8月18日中国化妆品百强连锁会议上，会议承办方《化妆品财经在线》邀请韩国知名化妆品企业TONYMOLY（托尼魅力）、SNP和NATUREREPUBLIC（自然乐园）与会，与中国渠道代表共同探讨化妆品连锁的发展和供应链设计。TONYMOLY（托尼魅力）常务金晟秀给业界带来一份干货满满的市场分析报告。韩国的渠道竞争格局如何？各品类市场份额是怎样的？哪几家单品牌店最受千禧一代的喜爱？韩国美妆界四大趋势是什么？快来仔细阅读本文。

CBO记者吴思馨

“通过推新品和改进包装，韩国单品牌店在激烈的竞争中仍保持了12%的年增长。”TONYMOLY（托尼魅力）常务金晟秀表示，韩国主流的单品牌店铺发展都遭遇了一轮降温，多个品牌的连锁店面临业绩下滑，部分品牌通过及时的调整依然获得亮眼的成绩。

以多个表格数据，金晟秀详细介绍了韩国化妆品市场近年来的发展状况以及变化，着重分析了韩国化妆品品牌店动向和美妆市场发展趋势。

TONYMOLY（托尼魅力）常务金晟秀 

10亿亿韩元化妆品市场，单品牌店占五分之一

 

金晟秀介绍，AP数据显示，目前韩国化妆品市场整体产值达10亿亿韩元，2014年年增长率为3.1%，2015年增长率达4.1%。

从渠道方面可以看出，在韩国，化妆品专营店、单品牌店、多品牌店、药店、百货商场、超市、直销、线上销售和电视购物等9个渠道中，体量上占比前三的渠道——百货商场、单品牌店和直销，分别占到22.5%、20.6%和18.7%——加起来占到整个韩国化妆品市场的60%多。

渠道变化趋势中，线上销售虽然仅占4.5%市场份额，但其增长势头却不容小觑，2015年增长达20%；同样增长强劲的还有单品牌店，年增长达12.8%；而体量排名第三的直销渠道在经过2014年的剧烈下滑后，在2015年稍有缓和，然而仍呈负增长状态，在9渠道中下滑最陡，达-9.1%。此外，值得注意的是，化妆品专营店渠道的情况在韩国却不容乐观，体量占比排位垫底，仅占1.7%，并且正以平均每年4.5%左右的速度下滑。

基础护肤、洗护、彩妆为品类三巨头

从品类上看，KoreaCosmeticAssociation数据显示，在韩国基础化妆品最受消费者欢迎，占比达56.8%，并仍以年12.7%的速度增长；洗发和身体清洁产品占比排名第二达21.7%；而值得关注的是，彩妆、眼妆产品虽然占比仅18.2%，但平均年增长率可达27.35%，这与近年来韩国气垫类等彩妆产品细分品类的不断创新不无关系。此外，染发产品也越来越受到韩国消费者青睐，年增长率达22%。

根据全球知名咨询公司katarworldpanel的数据，金晟秀详细分析了韩国基础护肤品市场和彩妆市场：“在过去的一年里，基础护肤市场呈现负增长势头，但经过这一年来的努力，市场增长率已经由负转正，呈现正增长的势头。”

数据中可以看出，从2014年12月开始，基础化妆品市场从过去的负增长已经正式转为正增长，但市场中不同类产品的表现也是不尽相同的。金晟秀介绍，“面部清洁产品仍然处于下降的趋势，但除此之外，其他产品均处于增长势头。过去几年里，面霜产品在韩国一直占据较大比重，而精华素的占比则逐年下滑。值得高兴的是，从近期发布的数据来看，精华素销量正处于回暖态势”。

金晟秀同时提到，从2013年开始，韩国美甲市场迅速扩张，但从2014年2月开始，韩国美甲市场进入到快速萎缩阶段，增长势头由正转负，但除了美甲产品以外，像基础彩妆、唇妆以及眼妆均呈现出增长势头。

单品牌店竞争白热化，新品、包装成吸睛大法

在谈到韩国药妆店和多品牌店的发展时，金晟秀显得十分乐观。他表示，药妆店和多品牌店近年来的发展势头相当强劲，市场占有率不断增加。

而单品牌店方面，虽然占市场比重达20.6%，并仍以每年超过10%的增长率不断增长。但他也指出，消费者总体购买额和平均客单价的表现不尽如人意，尤其是百货商场中的单品牌店，2015年一季度购买额同比下降3.4%，平均客单价同比下降3.5%。

金晟秀分析，韩国化妆品消费人群大多是二十几岁喜欢新鲜事物的女孩子，随着韩国药妆店以及多品牌店的发展，普通单一品牌店的客源被其抢走，消费者需要更多样化的选择和更好的服务。

总体来说，韩国单品牌店正处于竞争的白热化阶段。

他介绍到，目前，韩国最具代表性单品牌店分别有：TONMOLY（托尼魅力）、EtudeHouse（爱丽小屋）、NATUREREPUNLIC（自然共和国）、TheFaceShop（菲诗小铺）、Innisfree（悦诗风吟）、SkinFood（思亲肤）、Missha（谜尚）等。

除去品牌出口销量，单看这几个品牌在韩国本土的表现。其中，托尼魅力、自然乐园和悦诗风吟在2014年的发展速度惊人，自然乐园去年销量达2552亿韩元，增长达48.6%；悦诗风吟则销量更佳，达4567亿韩元，增长37.2%，托尼魅力也不甘示弱，销量增长20多个点达2052亿韩元。此外，在细分市场中的基础护肤市场，也仍是TONMOLY、悦诗风吟、自然乐园这三家增长势头迅猛，谜尚下降较大。在彩妆领域，悦诗风吟和TONMOLY呈现正增长，其他则均呈现下降趋势。

从店铺数量上也可看出这三个品牌的增长，2014年自然乐园、悦诗风吟、托尼魅力的店铺数量增长分别达6.3%、4.7%和6.8%，在单品牌化妆品店中十分突出。而除此之外的爱丽小屋、思亲肤、谜尚、菲诗小铺等的销售额都呈现负增长，而店铺数量也没有增加。

在韩国，各品牌在新品开发方面也不遗余力。金晟秀对上述几个品牌在2015年上半年推出的新品做了一个调查，结果显示，在2015年1月-5月，上述每家公司平均都推出了大约180个新产品。可以发现，多数品牌推出的新品侧重于彩妆领域，TONMOLY和自然乐园两家不仅侧重于彩妆领域，在基础护肤品类上也比较重视，所以这两家公司在2015年的销售额也有稳固的增长。悦诗风吟属于基础护肤品牌，为了强化彩妆部分，在今年也推出了很多彩妆产品。

“在彩妆领域，各家公司不仅在开发新产品上很花心思，而且对于产品包装的创意方面也很花功夫，尽力做到让消费者在购买和使用时都得到享受。”金晟秀介绍到。比如各家公司在夏季推出各种适合夏季的产品，主打清凉的唇妆产品和裸妆产品。

跨界、个性、概念，成韩国美妆市场大趋势

在谈到韩国现在的美妆潮流时，金晟秀做了以下总结。

首先，非美容领域的公司正越来越多地进入化妆品行业，并逐渐蚕食市场份额，随着韩国化妆品在中国市场的大卖，很多时装公司开始进军化妆品行业，并致力于扩张店铺，如stylenanda公司推出3CE品牌，服装公司ELAND也将在2015下半年推出化妆品品牌。

其次，多样化、个性化产品备受消费者青睐，消费者在选择化妆品时会强调产品不同的性能。不仅如此，消费者对于价值消费、稀有概念和限量版的产品也青眼有加，为了满足消费者的需求，很多化妆品品牌店都推出的高价限量版单品，如一些有美容功能的电器设备。并由此衍伸到产品包装上，产品设计的重要性与日俱增，如SNP动物面膜，在面膜中加入动物元素，很受消费者欢迎。