四川,素称“天府之国”,经济发展速度较快,人口众多,消费力强劲。不言而喻,四川市场在日化企业的西南地区战略布局中,具有不可替代的重要地位。
据四川省第六次人口普查结果:2010年全省登记户籍人口为89981705人,常住人口为80418200人。户籍人口总数名列全国第四,常住人口总数名列全国第三。2012年四川省实现地区生产总值(GDP)23849.8亿元,按可比价格计算比上年增长12.6%,增速比全国平均水平高4.8个百分点。
从四川省化妆品发展来看,相比全国其他省份,四川创造的销售神话比比皆是。其中,四川化妆品专营店功不可没。从规模上看,金甲虫、美乐、蓝天等本土连锁店早已为国内同行瞩目,可划归第一阵营;而康缇、1+1、欢颜等第二阵营连锁店也争相加快发展步伐。第一阵营与第二阵营之间界限明显,且交叉竞争不可避免。
随着竞争逐步升级,未来四川的化妆品店谁将称王?行业拭目以待。
百货、商超业态发达
专营店难中求生
由天猫网购联合央视市场研究共同发布的《2011年化妆品消费趋势报告》指出,在全国所有城市中,成都女性在“最舍得买化妆品”城市中排名第三,仅次于北京和昆明。2012年福布斯发布的数据显示,成都的奢侈品消费额仅次于北京、上海,居全国第三。2013年年初,成都零售商协会和成都理工大学商学院共同调研的《国际著名商品品牌入驻成都情况调查报告》发布,截至2012年年底,成都各级各类国际品牌共引入199个,占全球国际品牌总数252个的79.0%。显然,成都已成为化妆品品牌“吃香”市场。正所谓“80年代看深圳,90年代看浦东,新世纪看成都”,作为二线城市,成都市场的化妆品消费能力虽比不上北京、上海、杭州,但在同类城市中,绝对是最具潜力的市场。
成都百货商场众多,太平洋、王府井、新世界、美美力诚、西武、仁和春天、伊势丹、茂业、新城市、西单、摩尔百盛等早已占据成都核心商圈。据了解,兰蔻曾创下智能密钥臻白精华乳和“小黑瓶”首日卖断货的疯狂销售纪录;雅诗兰黛也曾在成都创下单柜销量全国第一的纪录;兰蔻、迪奥创下了单柜销量全国第二的纪录,CHANEL创下了单柜销量全国第三的纪录。更多化妆品奢侈品牌如LAMER、LAPRAIRIE、HR等也将成都视为重点市场。2009年,FANCL无添加进驻仁和春天百货、海蓝之谜进驻王府井百货,让成都高档化妆品数量位居中国城市的前列。此外,太平洋、伊势丹、百盛等商场也纷纷扩大化妆品销售面积,不断引进高端品牌。2010年又有仁恒、群光等大型高端百货开业,使成都化妆品领域在品牌数量、柜位数量、经营总面积上进一步扩张,成为高端化妆品汇聚之地。据悉,2010年,成都王府井百货的总营业额高达30亿元,其中45个化妆品品牌所占据的营业额达4亿元,同年,雅诗兰黛专柜以全年销售6558万元,创下该品牌全球专柜销量第一的神话。
事实上,成都商超渠道也异常发达。其大中型零售卖场多达30余家,国际KA如家乐福、好又多、欧尚、伊藤洋华堂、卜蜂莲花、沃尔玛、鸿发购物中心、北京华联等;本土大卖场如人百武侯商场、成百永乐、红旗商场。而红旗连锁超市与互惠连锁超市也各有逾千家分店。
正因为成都百货业气势汹汹,商超渠道异常发达,以致于专营店渠道背腹受敌。加上高额的门店租金,鲜有化妆品专营店能在成都市场大展拳脚。据了解,在成都,知名度相对较高的爱慕化妆品连锁店的市场表现并不乐观。事实上,在成都市场,不仅仅是本土专营店难立足,外来者表现也不佳。近几年,蓝天、美乐、金甲虫也正在步步紧逼成都市场,试图在成都打下一片江山。然而,知情人士表示,最先试水成都市场的蓝天化妆品连锁店在成都的表现并不被看好,美乐的一家店也已退居成都郊外的新都区,而金甲虫目前在成都市区已有3家连锁店,其盈利能力也尚待考验。但即便如此,广州娇兰佳人、珠海美颜坊等均在成都设立分公司,以期借成都之势打开西南市场。且屈臣氏、丝芙兰早已落户成都。显然,成都市区专营店之战已逐步开启。
由于市区开店难,不少成都化妆品店被逼到郊区发展,因此,成都郊区近几年也涌现出一批中小型连锁化妆品店,如新都区的汇丽羽西、丽人彭州市幸福女人、温江区红妆等在当地有一定影响力。但未来这些店也将面临更激烈的竞争。
诸强群立
大连锁“得陇望‘蓉’”加速扩张
虽化妆品专营店在成都市场背腹受敌,但四川地市级专营店发展却是一派欣欣向荣。其中最具代表性和知名度的要数绵阳美乐、乐山蓝天、泸州金甲虫。
从1990年开店到2013年3月,美乐已拥有72家直营连锁店、7家美容院,2012年美乐集团化妆品总销售额突破两亿元。目前,美乐化妆品店已经遍布绵阳、江油、德阳、广元等地。虽主战场在川西北地带,但其触角早已伸向乐山、成都。2012年,美乐化妆品连锁店斥资两千万元左右,对所有门店进行统一形象升级,并增加了名品的占比,使品牌、品类结构上进一步优化调整。
2012年,美乐以平均每月至少开一家新店的速度扩张,逐步下沉到川西北等地较大的乡镇市场,使乡镇化妆品店再起波澜。如果论企业的综合实力,美乐集团去年总体营业额已超20亿元,其多元化的发展模式为美乐下一步扩张奠定了坚实的基础。按其2012年势如破竹的扩张趋势,以及立志成为中国最优秀、最专业的美妆连锁目标,美乐走出四川,进军全国市场只是时间问题。
相比美乐,金甲虫在业内的知名度早已深入人心,在泸州最繁华的商业街,金甲虫已经牢牢占据众多优质地段。创立于1996年的金甲虫,如今店铺已遍布云南、贵州、四川、重庆。截至2013年3月,金甲虫已拥有80多家直营店,10多家加盟店。2012年,金甲虫整体销售额已近2亿元。如果说美乐的模式是直营加独家经营品牌,那么,金甲虫却是以直营+加盟+自有品牌独领风骚。2010年,金甲虫与韩国科丝美诗合作,为其云贵川渝量身定制护肤品牌“高丽谷”。据悉,2013年3月8日,该品牌在金甲虫6个小时销售高达20多万元。据了解,其自有品牌的占比高达50%,较大比例的自有品牌为金甲虫提供了可观的利润。相比诸多连锁店较早就采用规范的ERP管理系统及会员管理等店务管理方式,金甲虫显得有些“另类”。直到2012年,金甲虫才真正设立收银、安装ERP管理系统及做会员管理。2012年,金甲虫整体进行了改造升级,门头上的“金龟子”变成了“被咬了一口的太极”图案,其店铺产品的丰富度及时尚度明显增强。与此同时,金甲虫名品也较之以前增加不少。据金甲虫掌门人刘船高表示,下一步,金甲虫决心攻下成都市场,逐步把西南市场做精做透。
除了美乐、金甲虫,蓝天在业内虽也一定名气,但相比之下却保守低调很多。据知情人士透露,蓝天目前也有不少于70家店铺,重点分布于乐山、资阳、简阳、资中、峨眉、彭州、仁寿等地,也是四川最早跨成都开店的连锁专营店。据悉,蓝天目前也在“悄悄”向周边地市级城市及三四线市场扩张。
除了“三大家”,三商、攀枝花欢颜、西昌华泰、并入康缇的志仁洗化、江油粉竹缘、达州1+1、广安紫薇胭脂堂、绵阳知心苑等位于第二阵营的化妆品连锁店也保持良好的发展态势。据悉,志仁洗化目前已有24家连锁店。
不论竞争如何,面对跨区发展,都将面临水土不服的问题。事实上,随着几大强势连锁的逐步下沉及跨区发展,谁将成为真正的四川王,还得看谁先攻下成都市场。