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6省化妆品市场“奇葩”数据盘点,陕西为何没有一家规模过亿的本土连锁店?

CBO首页 | 作者:彭适 | 来源:化妆品财经在线  2017-04-17  访问量:1826 评论

导读

你多久到一线市场巡店一次?多久到店里真正接触一次消费者?你真正了解正在变化中的中国化妆品市场吗?



用脚步丈量市场,保持对“一线”的亲密接触。从2016年开始,化妆品财经在线、化妆品报采编团队走遍湖南、新疆、山西、河北、湖北、陕西等进行市场调查。在走访市场的过程中,我们也发现了各个省份的一些“特色数据”,这些数据也折射出了不同区域市场的竞争格局。
 
>>> 湖南:3000万元的系统店销是化妆品专营店分水岭
 
“吃得苦,耐得烦,霸得蛮”,湖南人的精神在化妆品经营者中也非常明显。

2016年4月,化妆品财经在线、化妆品报、榜样的力量三大团队通过16天的时间,实地访问了湖南省15家连锁系统、12家代理商。

通过调查发现,湖南化妆品专营店的整体格局中,3000万元的系统店销是湖南化妆品店的分水岭。其中,1996至2006年间创立的连锁店,75%在3000万元的标准线上,也是湖南CS渠道的主力军。近年来,湖南市场涌现出不少后起之秀,市场竞争加剧,但尚未出现全省覆盖度高的本土连锁。

>>> 新疆:17个化妆品品牌年回款超1500万元
 
在占国土面积近1/6的新疆市场,对于通过代理商运营的化妆品品牌来说,年回款能否超过1500万元成为一个“考验”。



根据2016年6月,化妆品报采访团队调查发现,对于通过新疆代理商运营的化妆品品牌而言,能否达到1500万元的年回款将是品牌的一道重要分水岭。以此衡量,在新疆市场表现良好、回款超过1500万元的本土品牌有10个,外资品牌有7个。本土品牌是:百雀羚、自然堂、丸美、相宜本草、玛丽黛佳、欧诗漫、韩束、珀莱雅、温碧泉、伊贝诗。外资品牌是:悠莱、泊美、巴黎欧莱雅、美宝莲、强生、梦妆、兰芝。

>>> 山西:年出货额过亿的代理商都成立了15年以上
 
对于山西代理商而言,想要做大做强,“坚持”很重要。

2016年8月,化妆品财经在线团队历时32天、走访了山西省18个地县市场,先后采访了30多个代理商和20多家化妆品店。

在走访的代理商中,2015年出货额超过1亿元的代理商占比12%,5000-9999万元的占比16%;2000-4999万的占比28%,出货额在2000万以下的占比44%。数据显示,年出货额超过1亿元的代理商,其公司运作时间都在15年以上。另外,在5000万元以上的代理商梯队中,75%的代理商运作时间超过10年,50%的公司长达20年。

>>> 河北:TOP10代理商门槛为年出货达7000万元
 
地处幽燕的河北自古以来人才辈出。在化妆品行业,“双料冠军”保定东大,“河北双龙”——晨龙、天龙,门店联盟“朵宁”、“册美”,小百货系统“信誉楼”皆出于此。

2016年8月,化妆品财经在线、化妆品报和榜样的力量团队,走进河北市场,历经15天,采访了14家化妆品连锁系统和21家代理商。
 


调查发现,河北Top10 的代理商门槛为年出货额达7000万元。通过对河北Top10代理商的库存周转、平均人效的对比发现,河北代理商群体在规模、人员管理等方面有着较大的优势,但库存控制等方面仍有待加强。河北代理商队伍的第二阵营分水岭为年出货额达3000万元,这一级别的代理商在品牌选择、成本分摊上仍然有不小的优势。同时,2000年前成立的代理商公司大多已建立其规模优势,2008年后,河北市场几乎无新鲜代理商血液强势入驻。

>>> 湖北:7000万—5亿元规模的代理商成“中坚力量”
 
不同于山西、河北市场的“老兵强势”,湖北市场代理商新鲜血液比例较高,处于高度竞争的市场环境。



2016年11月,化妆品报团队走访湖北市场中发现,在采访的30家代理商中, 23%的代理商成立于2000年前,有47%的公司成立于2000-2005年,2006-2010年成立的占比为16%,2010年以后的公司占比14%。虽然在年出货额4-10亿元这一规模上出现断层,但湖北代理商群体可以算呈现了一个良性结构。在7000万-5亿元这一规模的代理商多达11家,他们也成为了湖北省代理商的“中坚力量”。调研显示,湖北省代理商第一阵营的分水岭为2015年出货额达7000万元。

>>> 陕西:0家规模过亿的本土化妆品连锁店
 
2017年3月,化妆品财经在线两度踏上三秦热土,历时36天,跋涉7740公里,采访60多位陕西化妆品渠道商。

通过走访25家陕西本土化妆品连锁店发现,目前,陕西市场还没有规模过亿级别的本土化妆品专营店。而在湖南、山西、湖北等市场,都有规模过亿的本土连锁店。此外,通过计算,陕西前20名的化妆品专营店2016年整体出现下滑趋势,平均下滑比例约5%。

“内忧”之下,陕西省专营店也面临着“外患”。在陕西市场的化妆品外来连锁中,既有进入多年的娇兰佳人、唐三彩,也有声势渐起的妍丽和依斯卡。近两年,在前者大规模向地级市、县城快速扩张的同时,妍丽、依斯卡也在西安市场异军突起。据不完全统计,2017年,全国性连锁将在陕西开店达80家以上。

增速放缓下、外来连锁抢滩本土市场下,陕西专营店该如何应对?

4月20日,“中国化妆品百强连锁会议陕西峰会暨中国化妆品十大商帮巡礼之秦商”,将在西安曲江国际饭店举行。届时,《陕西化妆品市场品牌竞争格局及代理商调研报告》、《陕西化妆品专营店调研报告》将重磅发布,以详实的数据全面解析陕西化妆品市场格局与趋势。会上,还将揭晓陕西十大代理商、十大新锐代理商、十大化妆品店、十大金牌店长等重量级奖项。

CBO记者 彭适 根据化妆品报、化妆品财经在线相关报道编辑综合
 

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